2019-2023年中國智能交通行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┌l(fā)改委、交通部推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進智能交通發(fā)展

　　2016年7月30日，為促進交通與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，推動交通智能化發(fā)展，國家發(fā)改委和交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進智能交通發(fā)展的實施方案》。這是我國第一次就智能交通發(fā)布的總體框架和實施方案，體現(xiàn)了交通運輸領域的創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，為我國未來ITS發(fā)展指明了方向，對我國ITS發(fā)展具有重大意義?！秾嵤┓桨浮愤€列出了27項“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通重點示范項目，分別有7個基礎設施、13個功能應用、1個線上線下對接、3個政企合作、1個交通新業(yè)態(tài)和2個典型城市項目。27個示范項目中，將是未來五到十年我國智能交通建設的重點項目。在《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進智能交通發(fā)展的實施方案》的推動下，我國智能交通將真正進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，圍繞智能交通應用將形成一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，為相關行業(yè)帶來千億元市場商機，并將催生出50億甚至100億體量級的企業(yè)。在政府的強力推動下，我國智能交通將真正邁入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展階段。

　　（二）“智慧交通”政策利好

　　2017年1月，交通運輸部發(fā)布《推進智慧交通發(fā)展行動計劃（2017-2020）》，文件指出，2020年逐步實現(xiàn)基礎設施智能化、生產(chǎn)組織智能化、運輸服務智能化、決策監(jiān)督智能化四項目標，并明確了推進交通基礎設施智能化管理、推動智能化客運樞紐建設、推動智能化運輸裝備升級改造、提高綜合交通出行信息服務水平、引導交通服務新業(yè)態(tài)發(fā)展等發(fā)展智慧交通的12項重點任務。

　　2017年9月，交通運輸部印發(fā)《智慧交通讓出行更便捷行動方案（2017-2020）》，《方案》的行動內(nèi)容包括提升城際交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化發(fā)展、大力推廣城鄉(xiāng)和農(nóng)村客運智能化應用、不斷完善智慧出行發(fā)展環(huán)境四個方面，旨在推動企業(yè)為主體的智慧交通出行信息服務體系建設，促進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通發(fā)展，加快城市交通出行智能化發(fā)展。

　　此外，除各個一線城市正在加緊采取措施加強智能交通建設工作外，包括武漢、沈陽、寧波、青島、南京、杭州等在內(nèi)的二、三線城市也紛紛出臺相關政策以落實推進智慧交通體系建設。

　　（三）物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術支持

　　物聯(lián)網(wǎng)技術可以幫助實現(xiàn)交通運輸基礎設施、交通運載工具的建設等情況的全面感知，在監(jiān)控整個交通的運行情況的同時，還實現(xiàn)了基礎信息采集手段的多樣化；大數(shù)據(jù)技術可用于充分挖掘和利用信息數(shù)據(jù)的價值，盤活現(xiàn)存數(shù)據(jù)，進行應用和評價，服務于交通部門的管理與決策；云計算則為各交通數(shù)據(jù)的存儲提供新模式，“交通云”的建立將有利于打破“信息孤島”，以徹底實現(xiàn)交通信息資源共享，系統(tǒng)互聯(lián)互通；移動互聯(lián)網(wǎng)技術使信息在各種運輸方式間的順暢傳輸和交互得以實現(xiàn)，從而達到各種運輸方式的合理布局及協(xié)調高效運行。

　?。ㄋ模┏鞘兄悄芙煌▽τ谛滦统擎?zhèn)化的巨大效益

　　我國城市智能交通系統(tǒng)的建設側重于管理功能的實現(xiàn)，主要用于支持和強化交通管理部門原有的管理體系。未來，城市智能交通系統(tǒng)將向服務功能轉化，利用獲取的交通信息數(shù)據(jù)向城市道路交通使用者提供信息服務。城市智能交通系統(tǒng)作為未來城市交通優(yōu)先發(fā)展的主題，對于提高交通管理效率、解決交通擁擠、減少環(huán)境污染、確保交通安全起到了非常重要的作用，不僅契合我國新型城鎮(zhèn)化“集約、智能、綠色、低碳”建設的要求，還能解決我國城市普遍存在的道路擁堵、交通供需不平衡、人口交通之間的矛盾日益凸顯等諸多難題，是實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化的有效手段。伴隨著我國城鎮(zhèn)化建設的深入和城市道路建設投入的增加、以及原有城市智能交通系統(tǒng)的更新?lián)Q代，城市智能交通的市場規(guī)模將會繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長勢頭，其產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化將為我國帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益，未來市場前景廣闊。

　　二、不利因素

　　（一）標準和技術規(guī)范不統(tǒng)一

　　公路信息化行業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，發(fā)展歷程較短，加之市場參與者眾多，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡等眾多因素，在現(xiàn)階段，智能交通行業(yè)許多產(chǎn)品仍不存在統(tǒng)一的行業(yè)標準，或者在國內(nèi)統(tǒng)一標準下，各地制定的具體技術標準存在差異。

　　國內(nèi)智能交通系統(tǒng)項目的建設先于行業(yè)統(tǒng)一標準的推出。在缺乏標準的條件下，許多地區(qū)的智能交通系統(tǒng)自成體系，缺乏應有的銜接和配合，標準互不統(tǒng)一。即便在城市內(nèi)部，道路上的傳感器標準也非常混亂，因為傳感器設備生產(chǎn)企業(yè)缺乏統(tǒng)一的接口標準。標準和規(guī)范的混亂妨礙了交通數(shù)據(jù)的獲取、交通信息交換、軟件銜接等，從而無法進行交通流的分析和預測。在高速公路收費系統(tǒng)方面，各省或地區(qū)內(nèi)建設的網(wǎng)絡一卡通或不停車收費系統(tǒng)，也沒有統(tǒng)一指導和標準，為將來的全國聯(lián)網(wǎng)造成了困難，制約了行業(yè)的協(xié)調發(fā)展。

　?。ǘ┖Ａ吭O備的管理及維護難題

　　隨著智能交通系統(tǒng)規(guī)模擴大，前端設備點位增加，設備故障點也呈幾何級數(shù)增長。以電子警察系統(tǒng)為例，目前一、二線城市基本都實現(xiàn)了電警設備在重點路口、路段的全覆蓋，建設規(guī)模均有上千臺攝像機及相應的控制設備，由于各廠商產(chǎn)質量良莠不齊，前端設備實際完好率不高。設備故障未暴露，或暴露但沒有得到及時維護的現(xiàn)象非常嚴重。智能交通管理系統(tǒng)前端設備故障檢測方面目前也還相對薄弱，廠商往往注重業(yè)務應用功能的開發(fā)，而對設備狀態(tài)、故障監(jiān)測和預警功能的研發(fā)重視和投入相對較弱，導致外場維護工作量大、困難多等問題。

　　（三）行業(yè)集中度不高

　　一方面是參與企業(yè)眾多，品牌雜亂，產(chǎn)業(yè)鏈整合難度很大。智能交通產(chǎn)業(yè)涉及內(nèi)容多，范圍廣，需要多個領域配合，如電信運營商、衛(wèi)星導航、大數(shù)據(jù)、車載終端等。這些配套領域中小企業(yè)林立，品牌混亂不堪，且具有專業(yè)程度高的智能交通企業(yè)占比較低，處于分散狀態(tài)，要整合技術創(chuàng)新、技術標準和產(chǎn)業(yè)鏈難度不小。另一方面是企業(yè)規(guī)模小，發(fā)展時間短，市場競爭力薄弱。由于智能交通概念興起時間不長，相關企業(yè)發(fā)展時間短，規(guī)模普遍偏小，競爭力相對較弱。

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　　由于國內(nèi)智能交通概念尚處于市場導入期，消費者對大多數(shù)智能交通產(chǎn)品和服務認識程度有限，潛在需求未能充分釋放，致使智能交通企業(yè)無法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，進而影響到整個智能交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展空間。與發(fā)達國家相比，中國智能交通整體發(fā)展水平還比較落后。以ETC系統(tǒng)為例，美國、日本、新加坡、韓國等發(fā)達國家均達到了很高的普及程度，而日本的ETC用戶規(guī)模在7，200萬戶以上。以ETC在停車場領域的應用為例，如新加坡的停車場ETC普及率已經(jīng)達到了90%以上，而我國停車場ETC領域才剛剛起步。總體而言，我國智能交通在發(fā)展過程中的創(chuàng)新技術與用戶需求還不夠緊密。

　　2019-2023年中國智能交通市場規(guī)模預測

　　2017年，中國智能交通市場規(guī)模為515.9億元。我們預計，2019年我國智能交通市場規(guī)模將達到815億元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為18.18%，2023年將達到1，590億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國智能交通市場規(guī)模預測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心