影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策促進園林綠化行業(yè)長期健康發(fā)展

　　2017年12月，住建部印發(fā)了《園林綠化工程建設(shè)管理規(guī)定》。《規(guī)定》的發(fā)布是為貫徹落實國務(wù)院推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革要求，做好城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)核準取消后市場管理工作，以及加強園林綠化工程建設(shè)事中事后監(jiān)管，有利于園林綠化行業(yè)長期健康發(fā)展。

　　（二）市政園林綠化需求增大為行業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)

　　市政園林主要是由政府投資建設(shè)的城市主題公園、公共休閑場所、生態(tài)濕地等園林工程或事業(yè)單位附屬的園林工程項目。近年來，各級政府已經(jīng)認識到園林綠化建設(shè)有著巨大的生態(tài)、社會效益，紛紛加大了對園林綠化的建設(shè)投資，全國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資額從2003年的321.9億元增加到2014年的1，817.6億元。

　　（三）地產(chǎn)園林需求增長為行業(yè)提供了發(fā)展空間

　　在新增城鎮(zhèn)人口的住房需求、城鎮(zhèn)人口改善型購房需求、居民收入水平提升以及產(chǎn)業(yè)政策等因素的促進下，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資保持較快增長。受經(jīng)濟下行、調(diào)控延續(xù)和住房需求透支等因素影響，房地產(chǎn)市場進入調(diào)整周期。但隨著新型城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，仍將推動房地產(chǎn)行業(yè)中長期向好發(fā)展。

　?。ㄋ模┥鷳B(tài)環(huán)保意識推動生態(tài)園林景觀建設(shè)持續(xù)發(fā)展

　　近年來，隨著國內(nèi)資源過度消耗、環(huán)境污染、生態(tài)破壞等問題日益突出，生態(tài)環(huán)境問題成為普遍關(guān)注的問題。目前，我國土地荒漠化、沙塵暴、水資源短缺等生態(tài)危機頻發(fā)，已嚴重威脅社會經(jīng)濟發(fā)展。為應(yīng)對日益嚴峻的生態(tài)問題，近年來，國家加大了生態(tài)修復、環(huán)境治理領(lǐng)域的投入，生態(tài)園林景觀建設(shè)行業(yè)景氣度將持續(xù)提升。

　　（五）PPP模式為市場園林帶來新的發(fā)展機遇

　　與傳統(tǒng)的項目整體完工驗收后建設(shè)方再逐年回購的模式相比，采用PPP模式后，PPP項目中涉及政府付費部分需通過地方政府的人大決議并納入財政預算及中期規(guī)劃，可以使園林企業(yè)在地方政府現(xiàn)金流不理想的情況下仍能實現(xiàn)市政園林業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定增長，降低回款風險，同時通過項目公司的項目融資加速工程款回款、提高資金周轉(zhuǎn)率。隨著國家和各級地方政府PPP政策文件的發(fā)布，PPP模式在園林綠化行業(yè)將得到廣泛的應(yīng)用。PPP模式有望化解城鎮(zhèn)化融資困境和當前地方融資平臺窘境，成為環(huán)保行業(yè)面臨的新模式，給環(huán)保、園林等行業(yè)公司帶來機會。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬藴驶w系不健全

　　一個行業(yè)的制度是否標準、健全關(guān)乎行業(yè)未來的健康發(fā)展，近20年來，雖然風景園林行業(yè)標準化程度得到了很大的提升，但與其他領(lǐng)域相比仍處于較低水平。行業(yè)標準體系結(jié)構(gòu)不合理、系統(tǒng)性不完善、標準體系總體發(fā)展不平衡、標齡過長、技術(shù)含量低等一系列問題困擾著行業(yè)的健康發(fā)展。

　　隨著行業(yè)的發(fā)展壯大，風景園林行業(yè)的作用也越來越被市場所重視，行業(yè)標準的落后已經(jīng)成為行業(yè)的短板，制約了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，建立切實可行的標準評價體系成為風景園林行業(yè)的當務(wù)之急。

　　（二）綠化建設(shè)及養(yǎng)護管理隊伍整體水平低

　　目前，由于園林綠化行業(yè)的薪資福利水平較低，無法吸引綜合素質(zhì)高、技術(shù)水平過硬的人才加入管理隊伍，很多一線綠化工人均是經(jīng)過簡單培訓即上崗的農(nóng)民臨時工，其業(yè)務(wù)素質(zhì)普遍偏低，養(yǎng)護工作按部就班，缺乏專業(yè)的綠化管理知識，如養(yǎng)護技術(shù)、修剪技術(shù)、培育技術(shù)等，尤其是一些新品種植物的養(yǎng)護更是缺乏必要的技術(shù)指導，直接影響到綠化工程的養(yǎng)護工作效率。

　?。ㄈ┖暧^經(jīng)濟增長放緩

　　近年來，我國GDP增長速度放緩，2015年、2016年我國GDP增速分別為6.9%、6.7%，宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)下行態(tài)勢。盡管政府財政收入和固定資產(chǎn)投資增速依然保持高水平，但增長速度明顯回落；2015年全國一般公共預算收入152，217億元，比上年同口徑2增長5.8%；2016年全國一般公共預算收入159，552億元，比上年同口徑增長4.5%。2015年度、2016年度，全社會固定資產(chǎn)投資額分別為562，000億元、606，466億元，同比分別增長9.8%、7.9%，增速均有所回落。受政府財政收入和社會固定資產(chǎn)投資增長速度下降的影響，行業(yè)的增長速度存在放緩的可能性。

　　市政園林市場規(guī)模預測

　　綜合以上因素，我們預計，2018年中國市政園林市場規(guī)模將達到2607億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為6.93%，2022年中國市政園林市場規(guī)模將達到3408億元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國市政園林市場規(guī)模預測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

　　地產(chǎn)園林市場規(guī)模預測

　　地產(chǎn)項目配套景觀園林投資占地產(chǎn)總投資額度的1%-4%，其中高層、小高層住宅投資比例為1%-3%，別墅類和酒店的比例略高，達到2%-4%。2017年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資達到109，799億元，按照房地產(chǎn)投資額的2%用于園林投入且占比逐年增長計算。

　　我們預計，2018年中國地產(chǎn)園林市場規(guī)模將達到2343億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為6.65%，2022年中國地產(chǎn)園林市場規(guī)模將達到3031億元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國地產(chǎn)園林市場規(guī)模預測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心