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中投顧問：2018-2022年中國文化旅游行業(yè)預(yù)測分析

作者：中投顧問　時間：2018/5/17

　　影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　2016年12月，國務(wù)院發(fā)布了《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出實施“旅游+”戰(zhàn)略，推動旅游與城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展，拓展旅游發(fā)展新領(lǐng)域。

　　《規(guī)劃》要求促進旅游與文化融合發(fā)展。培育以文物保護單位、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護利用設(shè)施和實踐活動為支撐的體驗旅游、研學(xué)旅行和傳統(tǒng)村落休閑旅游。扶持旅游與文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)、數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)相融合。發(fā)展文化演藝旅游，推動旅游實景演出發(fā)展，打造傳統(tǒng)節(jié)慶旅游品牌。推動“多彩民族”文化旅游示范區(qū)建設(shè)，集中打造一批民族特色村鎮(zhèn)。

　　（二）文化和旅游部成立，將助力文化旅游產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展

　　2018年3月，國務(wù)院機構(gòu)改革方案公布。根據(jù)方案及說明，文化部和國家旅游局的職責(zé)整合，將組建文化和旅游部，作為國務(wù)院的組成部門，不再保留文化部和國家旅游局。文化和旅游部的組建，將文化工作與旅游工作進行更緊密的結(jié)合，既符合二者內(nèi)在屬性的關(guān)聯(lián)，又把握了當(dāng)下消費升級的內(nèi)在需求；能夠解決旅游開發(fā)當(dāng)中的痛點，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)旅游、全域旅游以及打造超級旅游IP具有重要意義。

　　文化和旅游部的組建對發(fā)展全域旅游、鄉(xiāng)村旅游、優(yōu)質(zhì)旅游，整合文化、旅游資源，是很大的利好。國內(nèi)越來越多的大型企業(yè)進軍文旅產(chǎn)業(yè)，特色小鎮(zhèn)、全域旅游、田園綜合體、養(yǎng)生度假等等主題類型層出不窮。國內(nèi)文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已初具規(guī)模，此次文化和旅游部的組建，將有助于加大文化產(chǎn)業(yè)挖掘力度，推動更多旅游企業(yè)在打造旅游硬件項目的同時，加入更多文化內(nèi)涵，從而助力文化旅游產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，將助推中國產(chǎn)生更多超級旅游IP。文化和IP將能從根本上重構(gòu)旅游全產(chǎn)業(yè)體系，探索實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)升級與消費升級，引領(lǐng)旅游經(jīng)濟發(fā)展進入良性循環(huán)。

　?。ㄈ┞糜涡枨蟪掷m(xù)增長

　　當(dāng)前，我國人均GDP超過8，000美元，正處于旅游消費需求爆發(fā)式增長時期，大眾旅游時代剛剛開始。隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展、居民收入增加、消費升級加快，我國居民的旅游消費能力、旅游消費需求和旅游消費群體都將大幅度持續(xù)增長。

　　目前旅游消費者主要是中、青年旅游者。隨著老年群體數(shù)量的增加，中國開始向老年社會轉(zhuǎn)化，相當(dāng)多的老年人由于身體好、收入穩(wěn)定、閑暇時間充足，紛紛產(chǎn)生了出國旅游、飛機旅行、外出度假和參加各種專題旅游活動的愿望。

　　隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)民收入的提高，中國廣大農(nóng)民出游的勢頭非常強勁。無論是出游人數(shù)還是出游消費，都保持著高速增長。中國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口占全國總?cè)丝诘谋壤s為45%，農(nóng)村旅游市場是中國旅游業(yè)未來發(fā)展的巨大客源市場。

　?。ㄋ模┘t色旅游投資增速提升，輿論關(guān)注度逐年遞增

　　2015-2017年全國紅色旅游接待游客累計達(dá)34.78億人次，綜合收入達(dá)9295億元。在國家發(fā)改委、旅游局等14部委聯(lián)合公布的300個紅色旅游經(jīng)典景區(qū)中，共有229個景區(qū)進入三期建設(shè)方案，占比達(dá)76.3%。紅色旅游在全國范圍內(nèi)擁有廣泛的覆蓋面及良好的群眾基礎(chǔ)，隨著投資增速持續(xù)提速，發(fā)展空間廣闊。

　　與此同時，紅色旅游媒體報道和網(wǎng)民關(guān)注持續(xù)走高，整體輿情熱度全面攀升，營造了良好的輿論基礎(chǔ)。進入2017年，紅色旅游在自媒體平臺中信息量快速提升，自媒體已成為紅色旅游宣傳推廣的重要陣地。

　　二、不利因素

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　　目前，國內(nèi)休假制度根本不能滿足大眾需求，而只有科學(xué)調(diào)配，錯開高峰、避開人流，才能保證休假和出行的基本舒適度。由于帶薪休假落實不到位，人們旅游主要靠公共假期，加劇了出行擁堵和景區(qū)擁擠。

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　　國家旅游局一再強調(diào)的“不合理低價、強迫消費、虛假廣告、欺客宰客”等問題依然不同程度存在；“一日游”不履約、個別景區(qū)高額回扣經(jīng)營擾亂市場秩序、景區(qū)流量控制不嚴(yán)格等問題時有發(fā)生，需要各級各部門不斷完善機制、措施加以解決。

　　此外，旅游綜合執(zhí)法力度有待加強，旅游市場秩序涉及點多、面廣，監(jiān)管難度大，有些單位不同程度存在重投訴、輕處罰現(xiàn)象。同時，對于涉及跨部門、跨行業(yè)問題，存在協(xié)調(diào)聯(lián)動不夠積極主動、整治工作不夠及時有效等問題。

　?。ㄈ┌l(fā)展模式相對“傳統(tǒng)”，“紅色+”有待拓展

　　盡管紅色旅游與其他優(yōu)勢傳播資源間呈現(xiàn)一定的融合趨勢，但總體上仍難以“獨挑大梁”。目前為止紅色旅游發(fā)展模式還相對“傳統(tǒng)”，市場中出現(xiàn)的主要發(fā)展模式集中在紀(jì)念場館的參觀學(xué)習(xí)，生態(tài)觀光、演藝表演層面，缺乏創(chuàng)新；“紅+綠”（紅色旅游+綠水青山）依然是景區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈擴展的主要模式，“紅+古”（紅色旅游+古村落）、“紅+鄉(xiāng)”（紅色旅游+美麗鄉(xiāng)村）模式日益受到重視，但相關(guān)項目占比較低；感受層面的發(fā)展模式集中在演藝表演、模擬感受兩個方面，發(fā)展方式相對“保守”，對于互聯(lián)網(wǎng)+、IP打造仍欠缺方式與方法。

　　旅游業(yè)收入規(guī)模預(yù)測

　　2016年全年實現(xiàn)旅游總收入4.69萬億元，同比增長13.6%；2017年全年實現(xiàn)旅游總收入5.40萬億元，同比增長15.1%。

　　我們預(yù)計，2018年我國旅游業(yè)總收入將達(dá)到6.2萬億元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為13.49%，2022年將達(dá)到10.3萬億元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國旅游業(yè)總收入預(yù)測