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關(guān)鍵詞:中國玩具 玩具市場 前景分析

中投顧問:2018-2022年中國玩具市場預(yù)測前景分析

作者:中投顧問 時(shí)間:2018/4/17

  影響因素分析

  一、有利因素

 ?。ㄒ唬┪磥韹雰簲?shù)量增長提速,為市場增長奠定良好的基礎(chǔ)

  目前玩具行業(yè)消費(fèi)群體有擴(kuò)大的趨勢,在諸多的年齡段中,兒童始終是玩具消費(fèi)的主力軍。一個(gè)國家的兒童數(shù)量往往是該國玩具消費(fèi)的重要基礎(chǔ),而國家生育政策是影響兒童數(shù)量的主要因素。我國80年代開始實(shí)行獨(dú)生子女政策,86-97年出生的人口均保持在2,000萬人以上,形成一波小高潮,而2011-2020年我國的新生兒基本為86-97年出生的人口所繁育,按照人口年齡分布推算,新的一波嬰兒潮將在“十三五”期間到來,為玩具內(nèi)銷增長提供了現(xiàn)實(shí)的市場需求。同時(shí),國家二胎政策的放開有利于我國未來新生兒數(shù)量的增加,鞏固內(nèi)銷的群體基礎(chǔ)。

 ?。ǘ┩婢呦M(fèi)意愿增強(qiáng),市場增長具備強(qiáng)勁的動(dòng)力

  嬰兒數(shù)量的增加為內(nèi)銷的增長提供了基礎(chǔ),而消費(fèi)意愿的增強(qiáng)為內(nèi)銷市場的擴(kuò)大提供了保證。消費(fèi)意愿受群體消費(fèi)觀念和收入水平影響。新嬰兒潮的父母出生在80年代末和90年代,與60-70年代出生的父母相比,本次嬰兒潮的父母相對富裕,可支配收入增多,而在收入分配方面,這批父母儲(chǔ)蓄率降低,超前消費(fèi)的傾向有所增強(qiáng)。另一方面,物質(zhì)生活的提升促使這批父母高等教育比例較高,知識的增長使其注重育兒過程中的飲食健康和寓教于樂,并更加關(guān)注兒童的娛樂問題,愿意為兒童玩具花費(fèi)更多的支出。由此可見,未來玩具消費(fèi)將獲得更大的增量彈性。

  (三)產(chǎn)業(yè)集群形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈

  中國的玩具制造業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū),每一個(gè)玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,配套的模具設(shè)計(jì)與制造企業(yè)、塑料、五金、包材、電子等上游材料供應(yīng)企業(yè)、為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè),都聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。產(chǎn)業(yè)集群能降低企業(yè)的運(yùn)營成本,提升產(chǎn)品的競爭力;同時(shí),產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域?qū)⒍ㄆ谂e行各種形式的玩具展會(huì),吸引大量的經(jīng)銷商,為玩具企業(yè)的市場開拓創(chuàng)造有利的條件。

  (四)玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)融合程度逐漸加深

  從國外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)的玩具制造利潤空間受壓縮,行業(yè)尋求新的附加值來源。而玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)相結(jié)合,能為玩具注入文化內(nèi)涵,消費(fèi)者為其中的文化形象愿意花費(fèi)更多的支出,玩具產(chǎn)品的附加值明顯提升,同時(shí),依賴動(dòng)漫、網(wǎng)游形象的傳播能極大地帶動(dòng)玩具銷售。在美國、日本等發(fā)達(dá)國家,動(dòng)漫、網(wǎng)游玩具已經(jīng)有較大的市場規(guī)模,成為這些國家最主要玩具產(chǎn)品類別之一。

  近年來,隨著國內(nèi)玩具行業(yè)的發(fā)展,玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游形象結(jié)合已成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。玩具企業(yè)通過多種途徑涉足動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè),自行開發(fā)動(dòng)漫、網(wǎng)游形象、尋求已有動(dòng)漫、網(wǎng)游形象的授權(quán)和收購現(xiàn)成的動(dòng)漫、網(wǎng)游企業(yè)是其中的主要方式。雖然自行開發(fā)的最終效益更好,但實(shí)現(xiàn)難度較大,因此,授權(quán)和收購成為其中較為常見的模式。近年來玩具行業(yè)上市公司屢有收購動(dòng)漫、網(wǎng)游企業(yè)的舉動(dòng)。

  二、不利因素

 ?。ㄒ唬┊a(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)要求越來越高

  一方面,隨著玩具行業(yè)的發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的升級,僅滿足基本需求的傳統(tǒng)玩具已不能滿足市場的需求。人們越來越重視玩具對兒童成長的作用,玩具的智能性、互動(dòng)性、教育性及益智功能等各方面新的個(gè)性化需求不斷出現(xiàn)。因此,玩具產(chǎn)品要不斷的順應(yīng)消費(fèi)者的需求而推陳出新,這要求玩具企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力,開發(fā)出滿足消費(fèi)者新的功能需求產(chǎn)品。

  另一方面,消費(fèi)市場瞬息萬變,流行文化更迭不已,玩具產(chǎn)品流行周期較短,流行元素更新速度較快,玩具企業(yè)既要順應(yīng)時(shí)尚,又要善于引導(dǎo)流行趨勢。企業(yè)需要具備強(qiáng)大的產(chǎn)品創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力,敏銳地把握市場發(fā)展的趨勢,設(shè)計(jì)出符合市場主流需求的產(chǎn)品,引領(lǐng)玩具市場流行趨勢。這就要求企業(yè)必須具備專業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)人員和豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),并對玩具行業(yè)具有深刻的理解能力。而對新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè),在新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)能力、市場趨勢的把握等方面均存在較大的障礙。

 ?。ǘ┢髽I(yè)數(shù)量多,單個(gè)企業(yè)市場占有率低

  中國是一個(gè)玩具生產(chǎn)大國,玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,是全球玩具生產(chǎn)的主要集中地。我國也是世界第一大玩具出口國,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2015年,我國對外出口傳統(tǒng)玩具共計(jì)308.03億美元。但中國雖然是一個(gè)玩具生產(chǎn)大國,卻并不是一個(gè)玩具生產(chǎn)強(qiáng)國,中國自行生產(chǎn)的玩具大多以出口為主,且主要停留在中低檔產(chǎn)品水準(zhǔn)。與國際知名企業(yè)相比,研發(fā)設(shè)計(jì)水平有一定差距,品牌知名度不高。正是由于研發(fā)設(shè)計(jì)水平、品牌影響力、質(zhì)量水平等方面的限制,國內(nèi)目前還缺乏規(guī)模大的玩具生產(chǎn)商,缺乏具有國際影響力的玩具品牌,企業(yè)規(guī)模小而散,集中化、組織化程度較低,單個(gè)企業(yè)的市場占有率較低。

 ?。ㄈ┘庸つJ揭設(shè)EM為主,產(chǎn)品附加值低

  我國是世界最大的玩具出口國,但國內(nèi)大部分企業(yè)的生產(chǎn)主要以O(shè)EM為主,缺乏自主品牌。在OEM模式中,玩具制造企業(yè)為品牌企業(yè)提供純加工制造服務(wù),由于加工制造附加值很低,產(chǎn)品的利潤十分微薄,企業(yè)一般通過把產(chǎn)量做大的方式來提升盈利水平。當(dāng)原材料、勞動(dòng)力和檢測等成本上升時(shí),以O(shè)EM為主的企業(yè)的利潤空間將被進(jìn)一步壓縮,此時(shí)再通過擴(kuò)大訂單量的方式保持盈利水平收效甚微。

 ?。ㄋ模┌踩h(huán)保成為技術(shù)開發(fā)的關(guān)注點(diǎn)

  近年來,隨著各國對玩具的安全與環(huán)保的關(guān)注持續(xù)升溫,使得不僅是歐盟、美國、日本等玩具消費(fèi)大國對玩具安全性要求日趨嚴(yán)格,甚至于巴西、阿根廷、印度等新興經(jīng)濟(jì)體也不斷制定各種標(biāo)準(zhǔn)以確保玩具安全。因此,玩具生產(chǎn)企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平,開發(fā)更加安全環(huán)保的產(chǎn)品,以滿足市場對玩具產(chǎn)品安全與環(huán)保方面的要求。與此同時(shí),國內(nèi)玩具行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格并逐步與國際接軌。

  市場規(guī)模預(yù)測

  2016年,中國玩具市場規(guī)模達(dá)到556億元,同比增長6.4%。我們預(yù)計(jì),2018年中國玩具市場規(guī)模將達(dá)到660億元,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為9.16%,2022年玩具市場規(guī)模將達(dá)到937億元。

  圖表 中投顧問對2018-2022年中國玩具市場規(guī)模預(yù)測

  數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

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