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關(guān)鍵詞:煤化工 新型煤化工

中投顧問:2018-2022年中國煤化工行業(yè)的預(yù)測(cè)分析

作者:中投顧問 時(shí)間:2018/4/11

  影響因素分析

  一、有利因素

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  《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》提出,“十三五”期間煤制油、煤制天然氣生產(chǎn)能力達(dá)到1300萬噸、170億立方米左右。截至2016年底,我國煤制油、煤制天然氣產(chǎn)能分別為658萬噸、31億立方米,項(xiàng)目投資空間巨大。

  《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》提出,重點(diǎn)開展煤制油、煤制天然氣、低階煤分質(zhì)利用、煤制化學(xué)品、煤炭和石油綜合利用等5類模式以及通用技術(shù)裝備的升級(jí)示范。“規(guī)劃”共提出14個(gè)示范項(xiàng)目,其中煤制油項(xiàng)目4個(gè),煤制天然氣項(xiàng)目5個(gè)。

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  新型煤化工以生產(chǎn)可替代石油化工的原料和潔凈能源為主,是以先進(jìn)的煤氣化和液化技術(shù)為龍頭的能源化工產(chǎn)業(yè)體系,主要包括煤基合成氣甲烷化、煤氣化生產(chǎn)甲醇進(jìn)而生產(chǎn)化產(chǎn)(乙烯、丙烯、乙二醇、二甲醚和芳烴化合物等)和油品(甲醇汽油、柴油、石腦油和燃料油等)、直接液化生產(chǎn)油品以及IG中國精甲醇產(chǎn)量(整體煤氣化聯(lián)合循環(huán))發(fā)電等。

  新型煤化工與傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)相比,裝置規(guī)模大、技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高,市場(chǎng)缺口大,可以補(bǔ)充石油化工產(chǎn)品的不足,是我國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全的重要途徑。

 ?。ㄈ┯蛢r(jià)回暖,新型煤化工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性回升

  煤化工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性隨油價(jià)回暖而回升。發(fā)展新型煤化工的目的是替代石油化工產(chǎn)品,所以新型煤化工行業(yè)主要受油價(jià)影響。

  隨國際油價(jià)回升,煤制油項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性也將凸顯。以神華寧煤煤制油示范項(xiàng)目為例,按照寧煤項(xiàng)目的產(chǎn)品構(gòu)成和產(chǎn)品目前的市場(chǎng)價(jià)格來計(jì)算,每噸煤制油的綜合收入大約為5500元。據(jù)中國化工報(bào)報(bào)道,目前煤制油單位完全成本約5200元/噸,煤制油項(xiàng)目目前能夠保持盈虧平衡。2017年2月,報(bào)道稱國務(wù)院正在審批對(duì)煤制油示范項(xiàng)目免征5年消費(fèi)稅的優(yōu)惠政策,若該政策能落地,煤制油單位完全成本將下降1500元左右,煤制油項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性將顯著增強(qiáng)。

  (四)耗水問題改善

  煤化工項(xiàng)目耗水問題已經(jīng)得到了顯著改善。早期煤化工工藝不成熟,項(xiàng)目水耗很高,而隨著工藝的逐步成熟,煤化工項(xiàng)目的水耗問題得到顯著改善。例如神華鄂爾多斯煤制油項(xiàng)目噸油水耗從設(shè)計(jì)之初的10噸降至目前的5.8噸,煤制烯烴噸耗水也已從32噸下降到7噸。

  二、不利因素

  (一)環(huán)保壓力大

  現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn),污染物和碳排放強(qiáng)度可以得到有效控制,但由于項(xiàng)目規(guī)模大,排放總量仍相對(duì)較大。在廢水方面,現(xiàn)代煤化工生產(chǎn)廢水經(jīng)過技術(shù)處理后,可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,但由于項(xiàng)目多建設(shè)在西部地區(qū),當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)脆弱,環(huán)境承載力差,沒有納污水體,廢水必須實(shí)現(xiàn)“零排放”。目前,高濃鹽水存在處理費(fèi)用高和廢鹽如何再利用的問題,有機(jī)廢水的處理回收技術(shù)還需要更多的工程化驗(yàn)證。隨著我國“兩型”社會(huì)建設(shè)步伐加快,節(jié)能減排要求不斷提高,現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源環(huán)境約束也隨之增強(qiáng)。

  (二)水資源

  由于煤化工項(xiàng)目多分布于水資源缺乏的西部地區(qū),水環(huán)境承載能力大多達(dá)到極限,過量消耗水資源將易引發(fā)水土流失、土地鹽漬化、荒漠化等區(qū)域生態(tài)問題和環(huán)境水文地質(zhì)問題。

 ?。ㄈ┎糠旨夹g(shù)不成熟

  由于研發(fā)時(shí)間短和投入的力量不足等條件制約,許多煤化工關(guān)鍵工藝技術(shù)尚未突破,導(dǎo)致現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈短,亟待延伸。大型現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜,工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行難度較大,一些核心技術(shù)初次商業(yè)化,在提高產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性以及節(jié)能節(jié)水等方面還有待進(jìn)一步優(yōu)化。

  煤制油產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  截至2015年底,我國煤制油產(chǎn)能達(dá)到278萬噸;截至2016年底,我國煤制油產(chǎn)能達(dá)到658萬噸。我們預(yù)計(jì),2018年中國煤制油產(chǎn)能將達(dá)到1,026萬噸,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15.24%,2022年將達(dá)到1,810萬噸。

  圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年中國煤制油產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

  煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  截至2015年底,我國煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能達(dá)到792萬噸。我們預(yù)計(jì),2018年中國煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能將達(dá)到1,714萬噸,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.25%,2022年將達(dá)到2,920萬噸。

  圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年中國煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

  煤制乙二醇產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  截至2016年底,我國煤制乙二醇產(chǎn)能達(dá)到212萬噸。我們預(yù)計(jì),2018年中國煤制乙二醇產(chǎn)能將達(dá)到430萬噸,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為33.98%,2022年將達(dá)到1,387萬噸。

  圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年中國煤制乙二醇產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

  煤制天然氣產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  截至2016年底,我國煤制天然氣產(chǎn)能達(dá)到31億立方米。我們預(yù)計(jì),2018年中國煤制天然氣產(chǎn)能將達(dá)到79億立方米,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為46.19%,2022年將達(dá)到362億立方米。

  圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年中國煤制天然氣產(chǎn)能預(yù)測(cè)

  數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

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