關(guān)鍵詞：工業(yè)機器人行業(yè)分析

中投顧問：2018-2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)的分析

作者：中投顧問　時間：2018/4/4

　　影響因素分析

　　一、有利因素

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　　2016年4月，國家工信部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2017-2021年）》?！兑?guī)劃》提出，五年內(nèi)形成我國自己較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系，并列出了針對性的主要任務。一是推進重大標志性產(chǎn)品率先突破；二是大力發(fā)展機器人關(guān)鍵零部件；三是強化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力；四是著力推進應用示范；五是積極培育龍頭企業(yè)。中國機器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機遇疊加期，機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件、中游本體制造及系統(tǒng)集成、下游應用領(lǐng)域的投資潛力巨大。

　?。ǘ﹨f(xié)作機器人發(fā)展迅速

　　在2017年11月的第十九屆中國國際工業(yè)博覽會上，機器人領(lǐng)域的相關(guān)展覽和技術(shù)展示傳遞出行業(yè)發(fā)展的多個新動向：小型化、輕量型、協(xié)作機器人正在成為工業(yè)機器人的發(fā)展新趨勢，中小企業(yè)借力協(xié)作機器人邁向工業(yè)4.0成為推動工業(yè)機器人市場高速發(fā)展的重要驅(qū)動力，人機協(xié)作將更精準助力智能制造。

　　遨博智能科技有限公司在會上發(fā)布了3款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的最新工業(yè)協(xié)作機器人，這些協(xié)作機器人從控制器、軟件、操作系統(tǒng)到算法都是自主研發(fā)，突破了包含控制系統(tǒng)、末端執(zhí)行器、電機、傳感器等技術(shù)瓶頸，關(guān)鍵部件實現(xiàn)了全國產(chǎn)化。

　　2016年，中國協(xié)作機器人銷量2，300臺，同比增長109.09%；市場規(guī)模達3.6億元。2014年至2016年，中國協(xié)作機器人銷量及市場規(guī)模年復合增長率分別為95.79%和68.94%。

　　（三）已形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

　　我國工業(yè)機器人已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，實力雄厚，發(fā)展水平較高，四大家族、國內(nèi)龍頭企業(yè)和科研機構(gòu)于此都有所分布。珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢，廣州數(shù)控是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機床數(shù)控系統(tǒng)供應商，年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場的1/2份額；此外沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)是國內(nèi)工業(yè)機器人的主要市場，珠三角地區(qū)市場應用空間大。環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構(gòu)眾多；國內(nèi)代表企業(yè)有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。中西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發(fā)展勢頭強勁，行業(yè)龍頭企業(yè)埃夫特從無到有再變強，骨干企業(yè)也快速發(fā)展；研究機構(gòu)偏少，本地科研資源稍顯不足。

　?。ㄋ模┫掠沃圃鞓I(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的需求

　　當前發(fā)達國家的許多制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了精細化生產(chǎn)，從生產(chǎn)、檢測到倉儲、包裝，全程采用自動化設(shè)備，以保障產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。相比之下，我國制造業(yè)企業(yè)多數(shù)仍處于自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大的待改進空間。隨著未來人們對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，我國工業(yè)制造也將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，自動化程度將會越來越高，對自動化設(shè)備的需求亦將會逐步釋放。

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　　一方面，隨著人口紅利減少，勞動力短缺、勞動力成本上升，中國相對于其他發(fā)展中國家的勞動力成本優(yōu)勢慢慢弱化，勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞其他國家轉(zhuǎn)移。印度為吸引外資制定了較中國更為優(yōu)惠的政策措施，而其專業(yè)人才的質(zhì)量也不在中國之下，兩國在勞動密集型產(chǎn)品上的競爭很激烈。

　　另一方面，政府也在促進關(guān)鍵崗位機器人應用，尤其是在健康危害和危險作業(yè)環(huán)境、重復繁重勞動、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機器人。近年來，“機器換人”熱潮正在席卷廣東、江蘇等制造業(yè)發(fā)達地區(qū)。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┳灾鲃?chuàng)新能力不強

　　盡管我國基本掌握了本體設(shè)計制造、控制系統(tǒng)軟硬件、運動規(guī)劃等工業(yè)機器人相關(guān)技術(shù)，但總體技術(shù)水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅(qū)動器、控制器等高可靠性基礎(chǔ)功能部件方面的技術(shù)差距尤為突出，長期依賴進口。

　　（二）產(chǎn)品以中低端為主

　　目前，國產(chǎn)工業(yè)機器人仍以中低端產(chǎn)品為主，高端工業(yè)機器人市場主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國外產(chǎn)品的競爭激烈。國內(nèi)機器人呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢，其中既有市場需求以及金融機構(gòu)的助力，也有盲目發(fā)展的虛火。

　　（三）企業(yè)成本壓力大

　　核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業(yè)成本壓力大。2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅(qū)動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美以及中國臺灣地區(qū)；關(guān)鍵零部件大量依賴進口，導致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，比之于外企，國內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅(qū)動器，企業(yè)的盈利能力不容樂觀。

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　　我國機器人市場由外企主導，自主品牌亟須發(fā)展壯大，由于用戶企業(yè)已經(jīng)習慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè)，導致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場，甚至有成功應用經(jīng)驗的產(chǎn)品也難以實現(xiàn)推廣應用；我國工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，即使龍頭企業(yè)沈陽新松2016年營業(yè)收入達到了20.3億元，但與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

　　工業(yè)機器人銷量預測

　　2014年，中國工業(yè)機器人銷量為5.7萬臺，同比增長了55%；2015年，銷量達到6.8萬臺，同比增長19%；2016年，銷量達到近9萬臺。

　　綜合以上因素，我們預計，2018年中國工業(yè)機器人銷量將達到12.7萬臺，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為23.24%，2022年中國工業(yè)機器人銷量將達到29.3萬臺。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國工業(yè)機器人銷量預測