關(guān)鍵詞:中投顧問 客車行業(yè)報(bào)告 客車行業(yè)規(guī)模
中投顧問:2017-2021年中國客車行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析
中投顧問對中國客車行業(yè)發(fā)展因素分析
一、有利因素
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2016年4月6日,李克強(qiáng)總理主持國務(wù)院常務(wù)會,決定實(shí)施《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》。強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)建設(shè)制造強(qiáng)國是結(jié)構(gòu)性改革,尤其是供給測結(jié)構(gòu)改革的重要內(nèi)容。要瞄準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn),加快關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究,節(jié)能與新能源汽車是規(guī)劃中的10大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。
為此全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化委員客車分技術(shù)委員會組織行業(yè)完成33項(xiàng)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。正在組織制修訂的還有八項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了客車基礎(chǔ)性要求、客車整車結(jié)構(gòu)安全性要求、客車通用性方法要求。其中包括了新能源客車、專用校車在內(nèi)的各種類型客車的要求,以及客車所采用主要零部件總成的要求。
這些標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂極大地提升了我國客車的整體技術(shù)水平。例如:專用校車標(biāo)準(zhǔn)的修訂使我國校車整車安全性能明顯得到提高;新能源客車的標(biāo)準(zhǔn)中明確了安裝電池箱專用滅火和阻燃地板輔料的要求,進(jìn)一步提高電動客車防火、滅火的要求。
正在制訂的“客車前部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求及試驗(yàn)方法”不僅填補(bǔ)了國內(nèi)空白,在國際上,也是首次對客車前部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度提出要求,其客車正面壁撞試驗(yàn)方法在世界也是首次。
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當(dāng)前我國仍處于工業(yè)化和城市化加速發(fā)展階段,隨著國家一帶一路策略及城市化進(jìn)程的推進(jìn),我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及物流產(chǎn)業(yè)還將蓬勃發(fā)展,我國汽車市場還將有較大發(fā)展空間。同時(shí)我國人均汽車保有量仍處于較低水平,汽車消費(fèi)的剛性需求仍將存在。盡管目前城市擁堵、環(huán)境污染等問題對汽車產(chǎn)業(yè)形成不利影響,但伴隨經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,居民消費(fèi)水平提高及購買力上升,國內(nèi)汽車銷量市場份額有望達(dá)到更高水平。
二、不利因素
(一)新能源客車市場面臨的政策“動蕩”
新能源汽車推廣初始主要集中在公共領(lǐng)域,新能源客車一直是政府推廣的主力。2016年從各省市出臺的新能源汽車推廣規(guī)劃來看,電動公交的投放計(jì)劃占據(jù)較大比例,可見市場對新能源客車的需求是非常旺盛的。然而2016年已行至尾聲,新能源客車市場表現(xiàn)卻中規(guī)中矩,甚至有點(diǎn)差強(qiáng)人意。這其中有多重因素影響,一方面因騙補(bǔ)核查清理了部分虛高的產(chǎn)銷量,另一方面,政策的一系列波動使得市場推廣無法穩(wěn)定進(jìn)行。
2016年1月,工業(yè)和信息化部裝備司司長張相木透露,工信部將組織開展對三元鋰電池的風(fēng)險(xiǎn)評估,在評估完成前,暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。這種政策層面發(fā)出的信號對技術(shù)路線的重大改變一時(shí)間遭到業(yè)內(nèi)的廣泛質(zhì)疑。
同樣在1月,媒體曝光新能源汽車企業(yè)通過虛報(bào)性能指標(biāo)、左手賣右手買、電池循環(huán)使用等方式進(jìn)行騙補(bǔ),引起廣泛輿論。隨后財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)文,開始核查部分地區(qū)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)助資金使用情況。
騙補(bǔ)核查期間,政府也在開展新能源汽車政策體系補(bǔ)漏和完善工作,業(yè)內(nèi)不斷流傳出關(guān)于中央補(bǔ)貼方案調(diào)整的多種預(yù)測。有關(guān)“乘用車微調(diào),商用車大改”的說法使得新能源商用車企業(yè)不敢貿(mào)然上量。
2016年4月,新能源企業(yè)收到中機(jī)中心通知,把2016年發(fā)布的1-3批新能源汽車推廣目錄全部重審,第4批車型也退回重審,電池廠家沒有進(jìn)入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄的都不予以通過。自工信部4月1日公布完第3批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》至今為止,新的推廣目錄已經(jīng)空缺了6個月之久。
直至2016年9月,財(cái)政部才公布騙補(bǔ)調(diào)查結(jié)果,5家被通報(bào)的典型案例均是商用車企業(yè)。2016年10月底,電池風(fēng)險(xiǎn)評估、目錄重審、新目錄申報(bào)、補(bǔ)貼調(diào)整等諸多政策變量始終沒有確定下來。
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客車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)仍舊在三個方面,即:主動安全、新能源和智能化。目前汽車智能化目前逐漸成為熱門話題,長安轎車無人駕駛由重慶到達(dá)北京,宇通客車也在鄭州到開封間成功地進(jìn)行了無人駕駛客車試驗(yàn)。
目前大部分客車企業(yè)是以組裝生產(chǎn)為主,客車整車的技術(shù)提升有賴于客車零部件的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。上世紀(jì)九十年代,我國客車零部件廠家積極學(xué)習(xí)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品,迅速提升了國內(nèi)客車的整體水平,大大縮小了和世界先進(jìn)水平的差距,也為今日國內(nèi)客車打下了基礎(chǔ)。近幾年來受到客車市場環(huán)境的影響,零部件企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的積極性有所減弱,產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步有所滯后。
客車整車企業(yè)應(yīng)該鼓勵、協(xié)助和支持客車零部件企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā),在資金上、技術(shù)上、市場開拓以及產(chǎn)品使用方面積極幫扶零部件企業(yè),只有我們的客車零部件技術(shù)提升了,產(chǎn)品做強(qiáng)了、做精了,客車的整體水平才能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍和進(jìn)步。
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客車(指整車)銷量預(yù)測
2014年,客車?yán)塾?jì)銷售52.95萬輛;2015年,客車?yán)塾?jì)銷量為59.54萬輛;2016年1-9月,客車?yán)塾?jì)銷售36萬輛。
綜合以上因素,中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì),2017年我國客車銷量將達(dá)到43.9萬輛,未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為3.43%,2021年銷量將達(dá)到50.3萬輛。
汽車制造銷售收入預(yù)測
2014年1-12月,汽車制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到(規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷售收入之和)66,677.011億元,同比增長12.28%;2015年1-12月,汽車制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到70,156.9億元;2016年1-9月,汽車制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到56,106.9億元。
綜合以上因素,中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì),2017年我國汽車制造銷售收入將達(dá)到81,073億元,未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為9.27%,2021年收入將達(dá)到115,596億元。
汽車制造利潤總額預(yù)測
2014年1-12月,汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)到5,990.966億元,同比增長18.07%。2015年1-12月,汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)到6,071.3億元;2016年1-9月,汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)到4,605.0億元。
綜合以上因素,中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì),2017年我國汽車制造利潤總額將達(dá)到6,472億元,未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為4.85%,2021年利潤總額將達(dá)到7,821億元。
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