關(guān)鍵詞:智能制造 投資熱點(diǎn)
智能制造八大投資熱點(diǎn) | 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
作者:中投顧問 時(shí)間:2016/6/14
智能制造
2020年有望超過3萬億元人民幣
“十三五”時(shí)期是我國(guó)制造業(yè)提質(zhì)增效、由大變強(qiáng)的關(guān)鍵期。智能轉(zhuǎn)型是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵,實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”制造,是制造業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì),也是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心所在。
當(dāng)前中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展期,大部分企業(yè)處于研發(fā)階段,僅16%的企業(yè)進(jìn)入智能制造應(yīng)用階段;從智能制造的經(jīng)濟(jì)效益來看,52%的企業(yè)其智能制造收入貢獻(xiàn)率低于10%,60%的企業(yè)其智能制造利潤(rùn)貢獻(xiàn)率低于10%。90%的中小企業(yè)智能制造程度較低的原因在于智能化升級(jí)成本抑制了企業(yè)需求,其中缺乏融資渠道是主要原因。
2015年我國(guó)智能制造產(chǎn)值在1萬億左右,2020年有望超過3萬億元人民幣,年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心對(duì)智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全面研究,列舉出產(chǎn)業(yè)中八大熱點(diǎn):機(jī)器人、無人機(jī)、人工智能、3D打印、無人駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能物流、智能家居,本文將圍繞這八大投資熱點(diǎn)的市場(chǎng)規(guī)模及前景逐一進(jìn)行分析。
資料來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心
機(jī)器人
預(yù)計(jì)未來10年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)6000億元
機(jī)器人應(yīng)用正在擴(kuò)展到越來越多的行業(yè),包括3D打印、農(nóng)業(yè)、裝配、建筑、電子、物流和倉儲(chǔ)、生產(chǎn)制造、醫(yī)藥、采礦以及運(yùn)輸?shù)群芏嗥渌袠I(yè)。讓機(jī)器人得以快速推廣的原因之一是,在某個(gè)行業(yè)中的機(jī)器人設(shè)計(jì)革新以及終端執(zhí)行器方面的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),能夠很容易被其它行業(yè)采用。
2015年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到16.4億元,產(chǎn)值增速達(dá)55%。其中,中型負(fù)載、輕負(fù)載的機(jī)器人增速會(huì)比較快。2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為7.5臺(tái),同比增長(zhǎng)23.7%,增速較2014年同期略有放緩。
根據(jù)《中國(guó)制造2025》的規(guī)劃,2020、2025和2030年工業(yè)機(jī)器人銷量的目標(biāo),分別是15萬臺(tái)、26萬臺(tái)和40萬臺(tái),增長(zhǎng)前景誘人。預(yù)計(jì)未來10年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)6000億元人民幣。
推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因:
●在全球化經(jīng)濟(jì)中,發(fā)達(dá)國(guó)家維持制造業(yè)優(yōu)勢(shì)的最重要因素,就是在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)投入。技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的持續(xù)投入大大加快了機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步,直接推動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的普及;
●另一方面因?yàn)槿丝诶匣透呒寄苋瞬哦倘?。由于人口老化帶來的勞?dòng)力老化以及科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)方面的人才短缺將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊,隨著人口不斷老化,機(jī)器人替代人工作的需求也越來越大。
我國(guó)機(jī)器人下游需求較大。需求領(lǐng)域大致可分為C端和B端。C端目前以個(gè)人情感陪伴、殘障輔助、家庭作業(yè)、教育類為主,需求培育還有待時(shí)間。B端更多實(shí)際需求,如酒店服務(wù)、醫(yī)院服務(wù)、安防服務(wù)等,如借助銷售模式創(chuàng)新,將很快看到需求爆發(fā)。
汽車工業(yè)仍為工業(yè)機(jī)器人主要用戶。現(xiàn)階段汽車工業(yè)制造廠商仍然是工業(yè)機(jī)器人的最大用戶,未來工業(yè)機(jī)器人主要需求也仍在汽車工業(yè)。因此,汽車工業(yè)使用機(jī)器人未來發(fā)展空間巨大。
雙臂協(xié)力型機(jī)器人為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)新亮點(diǎn)。隨著人力成本持續(xù)增長(zhǎng),包括組裝代工大廠與中小企業(yè)等的人力成本負(fù)擔(dān)相對(duì)沉重,加上人口老化嚴(yán)重國(guó)家勞動(dòng)人力短缺,使得雙臂協(xié)力型機(jī)器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補(bǔ)足勞力缺口等的解決方案。
服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能十分可期:
●服務(wù)機(jī)器人方面,現(xiàn)階段以掃地機(jī)器人、娛樂機(jī)器人及醫(yī)療看護(hù)機(jī)器人等支撐整體市場(chǎng)。
●人工智能進(jìn)步使服務(wù)機(jī)器人具備與人類溝通互動(dòng)功能,促使生活陪伴型服務(wù)機(jī)器人成為市場(chǎng)新生力軍。
●此外,部分國(guó)家地區(qū)農(nóng)業(yè)人口高齡化日益嚴(yán)重,因此也會(huì)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)需求。
伴隨勞動(dòng)力的結(jié)構(gòu)性短缺以及勞動(dòng)力成本的急劇上升,我國(guó)人口紅利時(shí)代即將結(jié)束,面臨迫切產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求,這使國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了大發(fā)展的春天。中國(guó)機(jī)器人密度明顯低于德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的需求與供給存在龐大的缺口,未來市場(chǎng)空間巨大,這將為我國(guó)集中資源,發(fā)展國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。
無人機(jī)
2018年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到110.9億元
隨著無人機(jī)產(chǎn)品的逐漸成熟、低空管理政策的完善、大玩家尤其是包括上市公司在內(nèi)的重量級(jí)玩家的深度介入、大批量飛控手的供應(yīng)以及各行各業(yè)用戶意識(shí)的成熟,中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒃谖磥?年內(nèi),迎來第一個(gè)行業(yè)應(yīng)用小高潮。
僅以硬件產(chǎn)品銷售出貨規(guī)模計(jì)算,預(yù)計(jì)到2018年,中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到110.9億元。但作為一個(gè)新興的技術(shù)型行業(yè),無人機(jī)存在較高的進(jìn)入壁壘,機(jī)會(huì)眾多的同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)也很高。
無人機(jī)迅猛發(fā)展主要原因:
●一是技術(shù)壁壘降低。民用無人機(jī)得益于我國(guó)軍用無人機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)民(尤其是無人機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的民用化)降低了技術(shù)壁壘;
●二是硬件成本下降。隨著移動(dòng)終端的興起,芯片、電池、慣性傳感器、通訊芯片等產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟,成本曲線下降,使無人機(jī)核心硬件的小型化、低功耗需求得到滿足;
●三是需求將爆發(fā)。無人機(jī)民用領(lǐng)域廣泛,其潛在市場(chǎng)需求不亞于軍用無人機(jī),民用消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)期,民用專業(yè)級(jí)無人機(jī)處于需求爆發(fā)前期,未來民用無人機(jī)將迎來“井噴”時(shí)期;
●四是投資火爆。目前消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)吸引了眾多資本涌入其中;
●五是政策管制逐步放開。當(dāng)前我國(guó)低空領(lǐng)域改革已經(jīng)進(jìn)入深化階段,政策限制逐步放開,將推動(dòng)我國(guó)無人機(jī)的推廣應(yīng)用。
中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)有三十多年的發(fā)展歷史,經(jīng)歷了從軍用到民用的發(fā)展,形成了軍工集團(tuán)下屬單位和科研院所、民營(yíng)企業(yè)為主要市場(chǎng)參與者的新興市場(chǎng)??偨Y(jié)起來,我國(guó)民用無人機(jī)發(fā)展分為三個(gè)階段:起步階段(軍用為主)、小批量發(fā)展階段(部分企業(yè)進(jìn)行探索)和加快發(fā)展階段(大量企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng),軍工巨頭開始涉足)。
民用無人機(jī)雖然應(yīng)用廣泛,但不同領(lǐng)域的推廣應(yīng)用難度存在差異,以當(dāng)前的技術(shù)水平及市場(chǎng)環(huán)境來看,相對(duì)其他領(lǐng)域而言,無人機(jī)在農(nóng)業(yè)、空中監(jiān)測(cè)、研究等領(lǐng)域的應(yīng)用可行性更高。目前無人機(jī)并非完全的智能化,無人機(jī)依舊需要專業(yè)的飛行人員來操控,市場(chǎng)專業(yè)性人才缺口大,人才培訓(xùn)市場(chǎng)具有很高的投資價(jià)值。
民用無人機(jī)用途極為廣泛,未來市場(chǎng)主要集中于農(nóng)林保值、影視航拍、電力巡視等領(lǐng)域。鑒于國(guó)內(nèi)民用無人機(jī)政策的規(guī)范和低空空域改革的深化,我國(guó)民用無人機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),到2018年,我國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到110.9億元。
隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷成熟,民用無人機(jī)的技術(shù)門檻有所降低,不過,整體來看,目前國(guó)內(nèi)民用無人機(jī)市場(chǎng)正處在一個(gè)被媒體和資本高估的一個(gè)階段,投資風(fēng)險(xiǎn)較高。
人工智能
預(yù)計(jì)2020年人工智能市場(chǎng)規(guī)模將接近百億
受到全球范圍內(nèi)下游應(yīng)用需求迫切倒逼和上游技術(shù)基礎(chǔ)成型的推動(dòng),近年來人工智能贏來了加速發(fā)展的黃金期。
預(yù)計(jì)2020年人工智能市場(chǎng)規(guī)模將接近百億,人工智能的發(fā)展也將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的變革,投資機(jī)會(huì)較多。目前國(guó)際巨頭在人工智能技術(shù)上還沒有完全形成壟斷,我國(guó)在人工智能的研究上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比不算落后,對(duì)于我國(guó)來說是個(gè)絕好的發(fā)展機(jī)會(huì),再加上我國(guó)在人工智能相關(guān)領(lǐng)域不斷產(chǎn)生新的突破,未來人工智能將呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
2015年我國(guó)投資人工智能的機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)高達(dá)48家,同比增長(zhǎng)71.4%;投資額為14.23億元,同比增長(zhǎng)75.7%;投資次數(shù)為43次,同比增長(zhǎng)65.4%。
在不包括硬件產(chǎn)品銷售收入(如機(jī)器人、無人機(jī)、智能家居等銷售)、信息搜索、資訊分發(fā)、精準(zhǔn)廣告推送等的情況下,預(yù)計(jì)2020年人工智能市場(chǎng)規(guī)模將接近百億。
我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文字識(shí)別、語音識(shí)別、中文信息處理、智能監(jiān)控、生物特征識(shí)別、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等智能科技成果已進(jìn)入廣泛的實(shí)際應(yīng)用。2014年,中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人銷量猛增54%,2014年我國(guó)智能語音交互產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到100億元;指紋、人臉、虹膜識(shí)別等產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)100億元。
近年來,我國(guó)人工智能技術(shù)在人工智能基礎(chǔ)研究、人腦研究、網(wǎng)絡(luò)融合、3D智能打印等領(lǐng)域不斷產(chǎn)生新的突破。未來隨著人均可支配收入的增加,以及人口老齡化的時(shí)代來臨,人工智能家庭化的現(xiàn)象將會(huì)普及,屆時(shí)家用助老服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人以及家用清潔機(jī)器人的市場(chǎng)需求將會(huì)激增。
3D打印
2018年市場(chǎng)規(guī)?;虺^200億元
當(dāng)前我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)存在下行壓力,傳統(tǒng)制造業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí);中國(guó)作為傳統(tǒng)制造業(yè)大國(guó),在發(fā)達(dá)國(guó)家“再工業(yè)化,制造業(yè)回流”以及發(fā)展中國(guó)家低成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)的大背景下,加快發(fā)展3D打印是我國(guó)由制造大國(guó)邁向制造強(qiáng)國(guó)的有效途徑之一。
●我國(guó)老齡化問題日益凸顯,人口紅利漸失,勞動(dòng)力成本上升,亟待新型生產(chǎn)方式提高生產(chǎn)效率和效益,這為3D打印的發(fā)展提供動(dòng)力;
●國(guó)外3D打印相關(guān)技術(shù)專利陸續(xù)到期,為我國(guó)發(fā)展3D打印提供一定的技術(shù)便利;
●目前傳統(tǒng)制造方式已不能很好地滿足人們?cè)谏a(chǎn)和生活方面日益增長(zhǎng)的需求,3D打印是一個(gè)很好的補(bǔ)充;
●此外,產(chǎn)學(xué)研結(jié)合更加緊密,“五大3D打印團(tuán)隊(duì)”都很好的將學(xué)校研究成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)價(jià)值。
3D打印作為新一輪工業(yè)革命的代表技術(shù),在“中國(guó)制造2025”中占有極其重要的地位,貫穿于背景介紹、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新能力提升、信息化與工業(yè)化深度融合、重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展等重要段落,并融入到推動(dòng)智能制造的主線。2015年,工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部研究制定了《國(guó)家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃(2015-2016年)》。
政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及社會(huì)文化四方面驅(qū)動(dòng)3D打印發(fā)展。2014年,全球3D打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到38.5億美元,預(yù)計(jì)2018年,市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到125.8億美元。中國(guó)3D打印市場(chǎng)規(guī)模近年均保持較高增長(zhǎng)速度,增速維持在30%以上,預(yù)計(jì)2018年中國(guó)3D打印市場(chǎng)規(guī)?;虺^200億元。
目前我國(guó)制造業(yè)正處于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)期,要利用好這個(gè)機(jī)會(huì),企業(yè)應(yīng)敢于嘗試3D技術(shù)在原有領(lǐng)域的更新升級(jí),拓展3D技術(shù)在更多領(lǐng)域的應(yīng)用。
航天航空領(lǐng)域是金屬3D打印增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。3D打印在飛機(jī)機(jī)翼機(jī)身、發(fā)動(dòng)機(jī)零件、航空站零件補(bǔ)給、無人機(jī)系統(tǒng)中都有廣泛應(yīng)用,未來20年3D打印航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件市場(chǎng)可達(dá)1.25萬億。
以國(guó)際層面的產(chǎn)業(yè)化導(dǎo)向,重點(diǎn)布局工業(yè)領(lǐng)域。我國(guó)已有技術(shù)主要關(guān)注輕型3D設(shè)備的研發(fā),但對(duì)工業(yè)用途的機(jī)型缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,而3D打印技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和主戰(zhàn)場(chǎng)是工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
無人駕駛
2020年將成為無人駕駛汽車商業(yè)化元年
國(guó)內(nèi)無人駕駛產(chǎn)業(yè)仍處于萌芽期,部分細(xì)分市場(chǎng)仍為空白。
從整車制造視角看,除運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)ADAS和GPS等可以延用傳統(tǒng)車輛制造已有的較為成熟的技術(shù)以外,其他大部分無人駕駛技術(shù)處于起步階段,需要多主體包括整車廠、零部件供應(yīng)商、技術(shù)提供商等聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn),涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),目前大部分關(guān)鍵技術(shù)在我國(guó)市場(chǎng)均沒有成熟產(chǎn)品。
近年許多頂尖企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上投入了大量精力,核心技術(shù)不斷獲得突破。而且成本下滑,一些無人駕駛汽車關(guān)鍵零部件成本有下探趨勢(shì)。此外,無人駕駛符合汽車智能化和互聯(lián)網(wǎng)化的趨勢(shì),是互聯(lián)網(wǎng)浪潮下汽車行業(yè)變革的重大機(jī)遇,政府的重視度較高,《中國(guó)制造2025》也明確提出加快汽車等行業(yè)的智能化改造。這些因素將促進(jìn)無人駕駛的快速發(fā)展。
2020年將成為無人駕駛汽車商業(yè)化元年,并從此進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。2025年全球無人駕駛汽車銷量將達(dá)到約20萬輛,有望產(chǎn)生2000億至1.9萬億美元的產(chǎn)值,2035年將達(dá)到約1100萬輛,屆時(shí)無人駕駛汽車保有量將達(dá)到約5000萬輛,其中北美市場(chǎng)上的份額將達(dá)到29%,中國(guó)為24%,西歐為20%。
當(dāng)前距離無人駕駛汽車商業(yè)化還有一段距離,預(yù)計(jì)到2020年無人駕駛將初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,具備較強(qiáng)資金、技術(shù)實(shí)力的投資者可以提前布局,為將來占領(lǐng)市場(chǎng)、制定行業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)取主導(dǎo)地位。對(duì)于資金量相對(duì)較小的投資者,可以針對(duì)無人駕駛的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行突破,比如當(dāng)前國(guó)內(nèi)一些尚未完全成熟的無人駕駛技術(shù)。投資者應(yīng)該注重校企合作,無人駕駛對(duì)技術(shù)、人才要求非常高,投資者可以積極挖掘高校資源,為技術(shù)研發(fā)提供有力支撐。
虛擬現(xiàn)實(shí)
2020年市場(chǎng)規(guī)模將超過550億元
隨著消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品陸續(xù)推出以及隨之而來的媒體宣傳,消費(fèi)者對(duì)VR產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知度逐漸提升,擴(kuò)大了潛在用戶群體規(guī)模。虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模,產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局,產(chǎn)業(yè)配套也已經(jīng)基本完成,將有力地支持虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)進(jìn)入快車道。
國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,雖然2015年僅為15.4億元,但預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到56.6億元,2020年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過550億元。虛擬現(xiàn)實(shí)有望替代智能手機(jī)成為下一個(gè)人機(jī)交互入口,市場(chǎng)潛力無可估量,目前硬件銷售是最主要的收入來源,但隨著下游內(nèi)容開發(fā)及應(yīng)用場(chǎng)景的不斷成熟,其盈利模式將逐漸多樣化,未來盈利空間大。
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)逐步走向成熟,硬件生產(chǎn)將逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;A(yù)計(jì)近兩年內(nèi)將有更多廠商和設(shè)備能夠在核心技術(shù)參數(shù)上達(dá)到VR級(jí)。而VR頭戴式設(shè)備的逐漸普及,VR內(nèi)容分發(fā)或?qū)ⅹ?dú)立發(fā)展,最終成為重要平臺(tái)。隨著行業(yè)逐漸發(fā)展、內(nèi)容日趨豐富、版權(quán)趨于規(guī)范,用戶在一家硬件公司獲得的內(nèi)容非常有限,VR應(yīng)用分發(fā)逐漸成為一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。
目前已經(jīng)有大量?jī)?nèi)容公司投入VR內(nèi)容的開發(fā)制作,預(yù)計(jì)2016年VR內(nèi)容的數(shù)量和質(zhì)量將會(huì)得到質(zhì)的提升,基于這些內(nèi)容,VR設(shè)備的普及率和活躍率將得到堅(jiān)實(shí)保障。產(chǎn)品方面,盡管當(dāng)前VR一體機(jī)難以兼顧輕便與性能,且價(jià)格較高,最不成熟,但用戶沉浸感較好,消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)形成后,未來有望成為主流。
在全球互聯(lián)網(wǎng)入口終端升級(jí)浪潮的背景下,現(xiàn)有的智能手機(jī)配置已不能完全滿足物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代連接人與人、人與物和物與物的關(guān)系需求,人機(jī)交互高智能化升級(jí)是大勢(shì)所趨。VR在多方面已顯示出超越智能手機(jī)的潛力,是下一代人機(jī)交互平臺(tái)的強(qiáng)力候選,發(fā)展前景廣闊。
智能物流
智能物流市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元
快遞業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng),企業(yè)盈利微薄,效率提升迫在眉睫。2011-2015快遞業(yè)務(wù)量CAGR超過50%,2015年全年快遞業(yè)務(wù)量約1200億件。快遞行業(yè)為人力密集型產(chǎn)業(yè),快遞行業(yè)人力成本占比超過40%、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,盈利空間受到壓制??爝f物流自動(dòng)化是降本增效的突破口,且行業(yè)具備自動(dòng)化改造的客觀基礎(chǔ)。
智能物流市場(chǎng)規(guī)模較大,以自動(dòng)化物流系統(tǒng)來看,其市場(chǎng)規(guī)模從2001年的不足20億元,迅速增長(zhǎng)至2014年的425億元。預(yù)計(jì)至2020年,國(guó)內(nèi)的自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元,未來幾年行業(yè)增速有望保持15%以上。
快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)密集登陸資本市場(chǎng),快遞公司上市持續(xù)催化。自2015年底以來快遞公司密集登陸資本市場(chǎng),資本開支將大幅上升驅(qū)動(dòng)智能物流裝備需求提升。
●2016年3月28日,阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布融資10億元,聯(lián)合物流合作伙伴組成菜鳥聯(lián)盟,進(jìn)一步完善現(xiàn)有的智慧物流供應(yīng)鏈管理,加速行業(yè)在智能物流領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。
●2016年4月9日,圓通借殼大楊創(chuàng)世上市,總投資46億元提升硬件自動(dòng)化、信息化水平圓通智能化改造引起同行追隨。
智能物流行業(yè)政策扶持明顯,且中短期政策效應(yīng)有望加強(qiáng)。政策的核心脈絡(luò)是引導(dǎo)物流業(yè)向信息化、智能化、自動(dòng)化的智能物流轉(zhuǎn)型,打造現(xiàn)代智能物流服務(wù)體系。2016年4月6日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要打破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運(yùn)輸滯后等瓶頸,打造智慧物流體系”,智能物流主題再次受到政策高度關(guān)注。
●我國(guó)智能物流行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)上主要的上一定規(guī)模的物流系統(tǒng)集成服務(wù)商有20多家。
●從市場(chǎng)份額來看,國(guó)外廠商約占據(jù)三分之二的份額,國(guó)內(nèi)企業(yè)則較為分散,尚未形成巨頭。
●就智能物流裝備而言,目前內(nèi)資廠商仍然停留在設(shè)備供應(yīng)商或系統(tǒng)分包商的階段,單體規(guī)模都較小。
隨著智能物流裝備企業(yè)研發(fā)制造水平地提升,內(nèi)資廠商的裝備產(chǎn)品已經(jīng)能滿足大部分一般應(yīng)用需求,對(duì)國(guó)外純制造商的高價(jià)產(chǎn)品形成了較大沖擊和替代。
接下來內(nèi)資廠商需進(jìn)一步加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品硬件精益制造水平和軟件性能,提高產(chǎn)能穩(wěn)定性,未來快遞等價(jià)格敏感性行業(yè)智能裝備需求激增將為價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著的內(nèi)資廠商打開成長(zhǎng)空間,經(jīng)過一段時(shí)間集成經(jīng)驗(yàn)積累加上對(duì)我國(guó)行業(yè)企業(yè)更為熟悉的本土化優(yōu)勢(shì),我們相信未來內(nèi)資企業(yè)在一些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒛艹砷L(zhǎng)為系統(tǒng)集成商并通過兼并收購不斷做大做強(qiáng)。
智能家居
2017年或達(dá)到近千億市場(chǎng)規(guī)模
隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)和其他高技術(shù)的發(fā)展,自動(dòng)控制技術(shù)的水平越來越高,應(yīng)用越來越廣泛,作用越來越重要。模塊化、智能化、柔性化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化的發(fā)展方向?yàn)橹悄芗揖悠占疤峁┝酥匾A(chǔ)。
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經(jīng)過10多年的發(fā)展,我國(guó)智能家居經(jīng)歷了概念期、開創(chuàng)期、徘徊期,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)已經(jīng)正式步入發(fā)展初期。2015年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到431億元,未來兩年將呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì),2017年或達(dá)到近千億的市場(chǎng)規(guī)模。
從智能家居的價(jià)值鏈來分析,產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片為核心環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)價(jià)值中等。智能化產(chǎn)品中,必不能少的是芯片和傳感器,而智能家居也不例外。芯片環(huán)節(jié)是智能家居行業(yè)的最核心環(huán)節(jié),芯片直接反應(yīng)了技術(shù)路線特點(diǎn)和產(chǎn)品性能。從技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看,電力線載波通信芯片核心技術(shù)掌握在東軟載波等國(guó)內(nèi)公司手里。
產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)價(jià)值最小,但廠商占市場(chǎng)大半份額。智能家居中游環(huán)節(jié)包括智能控制終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)和智能控制中心環(huán)節(jié)。在智能控制終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)中,該環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是智能互聯(lián)終端產(chǎn)品的核心技術(shù),產(chǎn)品系列化和低成本競(jìng)爭(zhēng)是該環(huán)節(jié)發(fā)展的著眼點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈下游中家電網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)價(jià)值最大,該環(huán)節(jié)是最終體現(xiàn)的用戶接口,所有智能家居信息最終將通過智能手機(jī)上的應(yīng)用程序?qū)⒓揖有畔⑦M(jìn)行集成并可視化提供給用戶,從而實(shí)現(xiàn)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控和智能控制,該環(huán)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)公司具備程序開發(fā)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。
●未來小家電將成為未來智能化的重點(diǎn),小家電產(chǎn)品價(jià)格較便宜,即使是智能化之后價(jià)格也不會(huì)超出消費(fèi)者的接受能力,而且產(chǎn)品技術(shù)難度較低,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)容易介入,可以通過產(chǎn)品成本化銷售快速打開市場(chǎng);
●硬件零利潤(rùn)時(shí)代將正式開啟,服務(wù)會(huì)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力,隨著產(chǎn)品的智能化程度不斷提高,服務(wù)的重要性將超過硬件;
●產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路將發(fā)生轉(zhuǎn)變,功能集成化成主流,產(chǎn)品功能集成化能夠降低消費(fèi)成本,一物多用的設(shè)備相較于購買多種智能家居設(shè)備所花費(fèi)的成本要小得多。
趨勢(shì)
智能制造產(chǎn)業(yè)投資主要沿著四大方向:
一是機(jī)器人、人工智能、VR等行業(yè),這類行業(yè)今后將對(duì)人類生活產(chǎn)生顛覆性影響,發(fā)展想象空間巨大;
二是無人機(jī)、無人駕駛等行業(yè),這類行業(yè)能夠解放人們雙手,替人駕駛,是傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)的重要發(fā)展方向;
三是智能家居、智能物流等行業(yè),這類行業(yè)通過智能化升級(jí),能夠使傳統(tǒng)行業(yè)在便捷度、效率等方面有大幅提高;
四是3D打印,它是智能制造產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的重要組成部分,是許多精密元件的生產(chǎn)途徑。
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